东芯股份:具有国内抢先的闪存芯片规划才能 与全球同行直接竞赛

发布时间:2022-08-14 10:15:18 来源:leyu安全版

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  我是东芯半导体股份有限公司董事长蒋学明。非常高兴今日能够经过网络,和宽广出资者朋友一起就东芯股份初次揭露发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表公司,向参加今日交流活动的各位朋友表明火热欢迎!对长期以来一向关怀和支撑东芯股份的出资者和社会各界友人表明最诚挚的谢意!一起还要感谢上证路演中心和我国证券网对本次路演推介活动的大力支撑!

  东芯股份成立于2014年,是一家Fabless规划公司。公司致力于小容量通用型存储芯片的研制、规划和出售,是国内少数能够一起供给NAND、NOR、DRAM等存储芯片完好解决计划的公司,并能为优质客户供给芯片定制开发服务。

  公司现在现已树立了完善的研制体系、安稳牢靠的供应链体系与广泛的途径认证和高效灵敏服务体系。公司高度重视半导体范畴尤其是研制和办理范畴人才的培育,活跃引入来自存储芯片先进工业区域和企业任职多年的资深人才,树立了经历丰厚、见识深沉的人才团队。到2021年6月30日,东芯股份的研制人员占总职工份额到达42.61%,并具有超越10年以上在职业闻名公司作业经历的研制人员共63人。大都曾在职业头部企业供职,具有丰厚的研制经历和前瞻的战略眼光。

  本次在科创板发行上市,是东芯股份打开进程中的重要里程碑。公司将以本次发行和上市为要害,继续秉承“人才为本、开辟立异、客户至上”的价值观,经过征集资金出资项意图精心施行、悉心运营主经营务、极力打造高闻名度的品牌形象,驱动公司继续、健康、快速地打开,不断进步公司的归纳竞赛力与中心价值。

  咱们真诚地期望经过今日的网上交流活动,回答咱们关怀的问题,使咱们能够进一步了解和知道东芯股份的出资价值。咱们深信,出资者的高度信赖与大力支撑,是东芯股份成功发行上市的重要确保。未来,东芯股份将以愈加优异的成绩报答各位出资者、回馈社会,为集成电路工业打开作出应有的、更大的奉献!

  我谨代表东芯半导体股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐组织和主承销商――海通证券股份有限公司,向一切参加今日网上路演交流活动的出资者朋友表明火热的欢迎和诚心的感谢!

  东芯股份是职业界从事中小容量通用型存储芯片的研制、规划和出售,具有较强竞赛力的高新技能企业。凭仗强壮的研制规划才能和自主明晰的知识产权,公司现已搭建了安稳牢靠的供应链体系,规划研制的24nm NAND、48nm NOR均为抢先的闪存芯片工艺制程,已到达可量产水平。

  经过多年的经历堆集和技能晋级,公司打造了以低功耗、高牢靠性为特征的多品类存储芯片产品。凭仗在工艺制程及功用等方面超卓的体现,公司产品不只在高通、博通、联发科、紫光展锐、中兴微、瑞芯微603893)、北京君正300223)、恒玄科技等多家闻名途径厂商取得认证,一起已进入三星电子、海康威视002415)、歌尔股份002241)、传音控股、惠尔丰等国表里闻名客户的供应链体系,被广泛运用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。

  咱们期望,东芯股份经过本次在科创板上市,能够在稳固现有技能先进性基础上,继续增强研制才能、优化产品结构、拓宽客户资源;咱们期望,东芯股份在做好产品运营的一起,也能做好本钱运营,充沛利用本钱商场,完成做大做强的方针;咱们期望,东芯股份在完成本身打开的一起,能够继续为芯片工业的打开作出更大奉献,尽力成为抢先的存储芯片规划公司。

  作为东芯股份本次发行的保荐组织和主承销商,海通证券牢记为本钱商场供给专业服务的任务,严厉遵守证券发行上市的有关规定,勤勉尽责,与其他中介组织一起尽力,本着自律、公平、公平的准则,切实做好公司初次揭露发行股票的作业。一起,咱们也真诚地期望经过本次交流,宽广出资者能够愈加深化、全面、充沛地知道东芯股份的出资价值。咱们对东芯股份的未来充满信心,期望经过咱们和公司的一起尽力,能够让宽广出资者共享优秀企业的打开效果。欢迎咱们活跃发问。谢谢咱们!

  经过近3个小时的交流,东芯半导体股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会行将完毕。在此,我谨代表东芯股份,对宽广出资者、各位网友的活跃参加表明诚心感谢!对中介组织同仁们的勤劳支付表明由衷的谢意!一起还要感谢上证路演中心与我国证券网为咱们供给了杰出的交流途径!

  经过今日的交流和交流,咱们殷切地感受到宽广出资者对东芯股份的重视和等待,也愈加深刻地体会到作为一家科创板上市公司的任务和职责。面向未来,咱们将继续坚持立异引领打开,不断进步运营办理水平,凭仗本钱商场的宽广途径,活跃助力国家集成电路工业的昌盛。东芯股份全体职工将以愈加专业、务实和进步的精力,尽力进步公司的归纳竞赛力,以愈加优异的成绩报答宽广出资者的支撑与厚爱!

  真诚地期望各位出资者往后能继续重视和支撑东芯股份的打开,欢迎咱们继续经过电话、函件和电子邮件等方法与咱们坚持亲近的交流与联络。咱们将严厉依照相关的法令、法规,及时、精确、完好地做好信息发表作业,尽力成为一家值得宽广出资者信赖的上市公司,一起力求完成股东价值、职工价值和社会效益最大化的方针。再次感谢各位出资者的支撑、信赖和厚爱!

  蒋学明:公司专心于中小容量通用型存储芯片的研制、规划和出售,是国内少数能够一起供给NAND(存储单元串联型数据闪存芯片)、NOR(存储单元并联型数据闪存芯片)、DRAM(动态随机存取存储器)等存储芯片完好解决计划的公司,并能为优质客户供给芯片定制开发服务。

  蒋学明:到2021年11月1日,公司具有3家全资子公司:东芯香港、东芯南京和Nemostech;1家控股子公司:Fidelix。

  朱奇伟:到2021年6月30日,公司已取得8项注册商标。其间,3个为受让取得,5个为原始取得。

  谢莺霞:公司产品包含NAND、NOR、DRAM等干流存储芯片,凭仗产品丰厚、功用牢靠、能耗节约等特征,多款代表公司先进技能水平的中心产品取得国表里多家闻名企业的认可,在工艺制程和产品功用上构成必定优势。工艺制程方面,公司的闪存产品工艺制程到达国内先进水平,公司的NAND Flash已具有2xnm制程的量产才能,并具有向1xnm制程进一步跨进的经历堆集和技能储备;NOR Flash可完成48nm制程量产。公司将针对闪存芯片制程晋级打开研制和规划,继续向先进制程工艺推进。公司产品系列多样,多款产品在功用和功用方面构成必定优势,取得客户广泛认可。

  朱奇伟:陈述期内(2018年、2019年、2020年及2021年1月到6月,下同),公司的主经营务收入分别为50972.96万元、51307.81万元、78262.43万元、45454.83万元,占经营收入的份额分别为99.95%、99.90%、99.79%、99.96%。公司主经营务杰出,公司其他事务收入为少数的资料出售。

  近几年公司经营收入完成继续添加,首要原因为:1)终端商场需求旺盛:获益于全球消费电子产品出货量的添加以及电子信息设备存储搭载量的不断攀升,近年来存储芯片商场出售规划及数量全体出现添加态势,5G通讯、智能家居、可穿戴设备等新式运用范畴不断涌现,为存储芯片商场的添加注入了微弱动力。公司产品在很多范畴,如通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等存在宽广商场。2)我国商场宽广:我国已成为全球最大的电子消费产品出产和消费商场,需大幅进步电子产品工业链的自主化才能,以便更好、更及时地满意终端客户需求,从而为国内半导体公司带来时机。3)公司不断丰厚的产品系列和优化的客户结构:凭仗强壮的研制才能,公司得以不断移风易俗,及时迭代进步产品要害功用,一起能敏捷呼应客户个性化需求,针对性地供给包含NAND、NOR、DRAM的存储芯片完好解决计划。

  朱奇伟:陈述期内,公司的研制费用分别为5019.60万元、4848.55万元、4754.15万元和3121.31万元,坚持相对安稳。

  1)完善的研制体系:公司树立了以研制部为中心,多部分协同参加的研制体系,以商场实践需求为导向,结合技能动态、工艺特征、用户反应、竞品状况等,构成最优的产品开发计划。

  2)安稳牢靠的供应链体系:公司作为Fabless(没有制作事务,只专心于规划的一种运作形式)规划公司,重视树立安稳牢靠的供应链体系,与国表里多家闻名晶圆代工厂、封测厂树立协作、互利、互信的协作关系,堆集了丰厚的供应链办理经历,有用确保了供应链工作功率和产品质量,打造具有“本乡深度、全球广度”的供应链体系。

  3)广泛的途径认证和高效灵敏服务体系:公司与多家主控芯片途径厂商构建了生态协作,经过产品在途径厂商验证方法,不只进步公司存储产品功用和质量在职业界的认可程度,还有助于缩短公司产品在终端客户的导入时刻。公司的多款产品现已取得了高通、博通、联发科和紫光展锐等多家干流厂商的验证认可,构成了广泛的产品导入途径,在很大程度上缩短了产品的验证周期,完成多类产品的出售协同。

  4)经历丰厚的人才团队:公司高度重视半导体范畴尤其是研制和办理范畴人才的培育,活跃引入来自存储芯片先进工业区域和企业任职多年的资深人才,树立了经历丰厚、见识深沉的人才团队。

  5)自主明晰的知识产权:公司高度重视知识产权的自主性与完好性,经过多年继续不断的研制和立异,具有多项发明专利,相关专利自主完好、权属明晰。到2021年11月1日,公司共具有掩盖干流存储芯片的境表里发明专利82项,为公司强壮的技能晋级和产品研制才能奠定了坚实基础。

  谢莺霞:公司拟定的竞赛战略有:1)聚集中小容量存储芯片,打开差异化竞赛。未来公司将进一步凭仗本钱商场途径优势,以终端需求为导向,开发具有特征的存储产品,经过差异化竞赛进一步进步盈余空间。2)布局高附加值产品。继续环绕通讯设备、安防监控等工业级产品的终端商场,继续进步商场份额。在满意客户工业级运用需求基础上,将产品牢靠性规范逐步向车规级推进,以适应轿车工业在智能网联功用方面的布局,大力打开牢靠性要求更高的车规级存储芯片。3)加深供应链协作,推进产品制程进步。未来公司将进一步与晶圆代工厂加深战略协作,一起推进工艺制程,进一步进步公司竞赛力。

  张坤:在保荐过程中,咱们对东芯股份办理层的形象为:简略、务实、专业、敬业,具有独特的战略眼光、科学的办理方法和开辟立异的精力。

  陈城:作为主承销商,咱们对东芯股份的职业位置和商场竞赛力充沛认同。经过本次揭露发行,东芯股份的职业抢先位置将愈加稳固,中心竞赛力进一步进步,盈余才能进一步加强,未来打开将更上一层楼。

  谢莺霞:依照《国民经济职业分类》(GB/T4754-2017),公司所在职业归于“软件和信息技能服务业”中的“集成电路规划”,职业代码为“6520”,细分职业为“芯片规划职业”;依据《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司归于“制作业”中的“计算机、通讯和其他电子设备制作业”,职业代码为“C39”。

  谢莺霞:存储芯片商场未来出现以下打开趋势:1)工艺不断精进,规划制作环节加深工业联动;2)职业规划巨大,差异化竞赛构成细分商场时机;3)下流需求微弱,新式职业兴起加快工业打开。

  谢莺霞:在SLC NAND商场方面,公司首要竞赛对手包含兆易立异603986)、芯全国、复旦微等;在NOR Flash商场方面,已逐步构成了华邦电子、旺宏电子、兆易立异、赛普拉斯等多强竞赛的格式;中小容量DRAM产品首要运用于利基型商场,公司的首要竞赛对手包含紫光国微002049)、芯成半导体等。

  谢莺霞:在闪存范畴,公司凭仗多年的研制堆集和深沉的技能沉淀,在中小容量商场具有了国内抢先的闪存芯片规划才能,一起公司是国内极少数可供给DRAM产品的芯片规划公司。公司的存储芯片产品具有低功耗、高牢靠性等特征,现在已取得博通、联发科、紫光展锐、中兴微等多家闻名途径厂商认证,并进入三星电子、海康威视、歌尔股份、传音控股等国表里闻名客户的供应链体系,被广泛运用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等范畴。跟着公司事务的拓宽,尤其在工业操控、轿车电子等新式运用范畴的布局,公司的事务规划将继续攀升,公司在存储芯片范畴的职业位置将得到进一步稳固和进步。

  蒋学明:公司的控股股东为东方恒信。到2021年11月1日,东方恒信直接持有公司43.18%的股份。

  公司的实践操控人为蒋学明、蒋雨舟。到2021年11月1日,实践操控人经过东方恒信、东芯科创操控公司49.96%的表决权。其间,蒋学明担任公司的董事长,蒋雨舟担任公司董事、董事会秘书,对公司的打开和决议计划有严重影响。

  蒋学明:公司本次发行前总股本为33168.73万股,本次发行不超越11056.2440万股,占发行后总股本的份额不低于25.00%。本次悉数为公司揭露发行新股,不组织公司股东揭露出售股份。

  蒋雨舟:公司本次征集资金的运用环绕主经营务进行,经公司2020年第三次暂时股东大会审议经过,本次征集资金扣除发行费用后将悉数用于:1xnm闪存产品研制及工业化项目、车规级闪存产品研制及工业化项目、研制中心建设项目和弥补流动资金项目。

  蒋雨舟:施行该项意图必要性为:1)推进NAND Flash制程晋级,增强公司产品的竞赛力;2)紧抓下流商场新式需求和运用数据爆发式添加对存储容量的需求,进一步开辟公司的商场份额。

  蒋雨舟:车规级存储芯片在工艺技能、运用环境、牢靠性等方面比传统消费电子类存储芯片要求更高,因而,该类存储芯片具有高附加值、高技能门槛等特征。跟着ADAS(高档驾驭辅佐体系)传感器交融、多屏和大屏车载文娱以及高速智能网联轿车通讯等运用的日益昌盛,轿车工业电子化、智能化将为存储芯片发明宽广的商场时机。本项目旨在推进车规级闪存芯片的研制和规划进程,完成车规级闪存产品的工业化方针,进步公司盈余才能和商场竞赛力。

  蒋雨舟:研制中心建设项目系根据公司现有主经营务与中心技能,以工业界相关新技能的立异打破和新产品前瞻布局为首要研讨方向,进一步拓宽产品范畴和品种,进步产品功用,增强公司归纳竞赛力,推进公司产品向高技能含量、高附加值、高成长性的方向打开。

  蒋雨舟:存储芯片规划职业具有人才密集型、技能密集型等特征,存储芯片规划公司需求不断进行技能晋级和产品迭代来进步产品的商场竞赛力,因而,在研制方面投入较大。陈述期内,跟着公司规划的继续扩大和商场的不断开辟,公司运营性资金需求不断添加。征集资金用于弥补流动资金将对公司的继续打开供给资金支撑,有利于优化本钱结构,增强公司抗危险才能。

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